Morgenbriefing für Nordamerika: Die Renditen von Staatsanleihen steigen weiter

MARKTVERPACKUNGEN

Achten Sie auf:

Frühindikatoren für Juli; Wöchentliche Arbeitslosenansprüche; Einnahmen von Walmart

Die heutigen Top-Schlagzeilen/Must-Reads:

- China fordert von den USA die Aufhebung der Stahl- und Aluminiumzölle nach WTO-Urteil

- In China erreichen die Bietergefechte um Lithium das 1.300-fache des Startpreises

- Verily von Alphabet plant Kostensenkungen angesichts des Drucks auf andere Unternehmen, ihre Ausgaben einzudämmen

Verfolgen Sie hier die WSJ-Marktberichterstattung

Eröffnungsgespräch:

Anleihen haben in letzter Zeit wieder die Vorherrschaft auf dem Aktienmarkt übernommen, und da die Renditen im frühen Donnerstagshandel weiter stiegen, haben die Aktien-Futures Schwierigkeiten, sich überzeugend zu erholen.

Jüngste Wirtschaftsdaten und Fed-Kommentare „haben einige Anleger dazu veranlasst, zu überdenken, ob die Tatsache, dass die Märkte einen Sieg über die Inflation eingepreist hatten, zu früh kam und ob auf jeden Fall höhere Zinssätze länger als erwartet in Kraft bleiben könnten“, so Interactive Investor sagte.

Die globalen Märkte waren im Großen und Ganzen rückläufig. Aktien von Industrie- und Bauunternehmen belasteten den Stoxx Europe 600, während der japanische Nikkei 225-Index um 0,4 % fiel. Chinesische Aktien stabilisierten sich und der Shanghai Composite legte um 0,4 % zu, nach einer viertägigen Verlustserie, die auf zunehmende Schwierigkeiten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, insbesondere im Immobiliensektor, zurückzuführen war.

Pre-Market-Mover

Ball stieg um mehr als 5 %, nachdem das Unternehmen einen 5,6-Milliarden-Dollar-Deal zum Verkauf seines Luft- und Raumfahrtgeschäfts an das britische Unternehmen BAE Systems abgeschlossen hatte. Mehr lesen .

Cisco Systems könnte dem Technologiesektor etwas Unterstützung bieten, da seine Aktien vorbörslich um fast 3 % zulegten, nachdem das Unternehmen starke Quartalsergebnisse gemeldet hatte.

Hawaiian Electric Industries fiel um 12 %, nachdem WSJ berichtete, dass der Energieversorger Gespräche mit Restrukturierungsfirmen führte, um Optionen zur Bewältigung seiner finanziellen und rechtlichen Herausforderungen aufgrund der Waldbrände auf Maui zu prüfen. Mehr lesen .

United States Steel stieg um 1,1 %, nachdem einem Bericht zufolge ArcelorMittal erwägt, ein Angebot für US Steel abzugeben. Cleveland-Cliffs und Esmark sind bestätigte Bieter für US Steel. Beide Gebote betragen 35 US-Dollar pro Aktie. Das Angebot der Cleveland-Cliffs besteht aus Bargeld und Aktien; Das Esmark-Gebot erfolgt ausschließlich in bar.

VinFast fiel um etwa 10 % und bereitete dem Unternehmen einen zweiten Verlusttag vor, nachdem es am Dienstag ein Blockbuster-Debüt gab, das es auf dem Papier wertvoller machte als General Motors oder Ford Motor.

Wolfspeed verzeichnete einen Quartalsverlust, der durch Kosten für die Fabrikinbetriebnahme in Höhe von 39,5 Millionen US-Dollar beeinträchtigt wurde. Die Aktie fiel um mehr als 14 %.

Die Post-Close-Mover vom Mittwoch

Avnet verzeichnete im vierten Geschäftsquartal höhere Umsätze und einen besser als erwarteten bereinigten Gewinn. Der Quartalsumsatz des Unternehmens wurde durch Zuwächse in den Regionen Amerika und Europa, Naher Osten und Afrika gesteigert, die einen Rückgang in Asien kompensierten. Die Aktien stiegen um 6 %.

Chesapeake Energy tritt dem S&P MidCap 400 Index bei und ersetzt Mercury Systems, das in den S&P SmallCap 600 Index wechselt und Arconics Platz einnimmt. Apollo Global hat dem Kauf von Arconic zugestimmt. Die Aktien von Chesapeake Energy stiegen um mehr als 5 %.

Forex:

Der Dollar dürfte weiter steigen, nachdem das Protokoll der Fed-Sitzung im Juli zeigte, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation sehen, sagte die KBC Bank.

Dies könnte dazu führen, dass der Euro unmittelbar unter sein Juli-Tief von 1,0833 US-Dollar fällt, da der Dollar seine Dynamik beibehält.

„Wir sind nach wie vor verblüfft darüber, dass die US-Geldmärkte trotz dieser klaren Fed-Vorgaben nur eine 1/3-Wahrscheinlichkeit für eine endgültige Fed-Zinserhöhung bis November einräumen.“

Lesen Sie die Zusammenfassungen der bullischen Tendenz des USD/JPY, Diagramme zeigen

Energie:

Die Ölmärkte stabilisierten sich und ING sagte, dass die Fundamentaldaten weitgehend konstruktiv blieben, da Kürzungen der OPEC+ dazu führen dürften, dass die Lagerbestände später in diesem Jahr abgebaut werden.

Metalle:

Die Basismetalle waren höher, aber laut Peak Trading Research handelt es sich um ein sehr pessimistisches makroökonomisches Umfeld.

Die Top-Schlagzeilen von heute

Diese Gen-Z-Limonade könnte sauer sein

Diese Kolumne ist Teil des siebten jährlichen Heard on the Street-Aktienauswahlwettbewerbs.

Wenn das Leben einem Zitronen gibt, hat das Silicon Valley vielleicht nicht das beste Rezept für die Herstellung von Limonade.

Paramount lässt Pläne zum Verkauf der BET-Anteile fallen

Laut mit der Situation vertrauten Personen hat Paramount Global seine Pläne zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seiner BET Media Group, zu der die Kabelnetze VH1 und BET sowie der Streamingdienst BET+ gehören, aufgegeben.

Das Unternehmen teilte den Bietern am Mittwochabend mit, dass es beschlossen habe, den Verkaufsprozess zu beenden, da es zu dem Schluss gekommen sei, dass ein Verkauf zu keiner nennenswerten Entschuldung seiner Bilanz führen würde, sagten die Personen.

Es ist schon Zeit, bei VinFast auf die Bremse zu treten

Diese Kolumne ist Teil des siebten jährlichen Aktienauswahlwettbewerbs von Heard on the Street.

Es besteht kaum eine Chance, dass das vietnamesische Elektrofahrzeug-Startup VinFast Auto seinem überteuerten Börsendebüt gerecht werden kann.

Die norwegische Zentralbank hebt den Leitzins auf 4,0 % an und plant eine weitere Erhöhung im September

Die norwegische Zentralbank hat am Donnerstag ihren Leitzins angehoben und erklärt, dass eine weitere Erhöhung im nächsten Monat wahrscheinlich sei, da die Inflation weiterhin über dem Zielwert liege.

Die Norges Bank erhöhte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,0 %, entsprechend einer Dow-Jones-Umfrage vor der Entscheidung.

Börsenrallye macht mehr 401(k)-Sparer zu Millionären

Die Zahl der Personen mit mindestens 1 Million US-Dollar auf ihren 401(k)-Konten ist in diesem Jahr bisher um etwa 25 % gestiegen.

Etwa 378.000 Rentensparer in Fidelity-Plänen verfügten zum 30. Juni über Guthaben im siebenstelligen Bereich, gegenüber 299.000 Ende 2022. Die Zahl der IRA-Millionäre stieg um einen ähnlichen Prozentsatz auf fast 350.000 am 30. Juni, dem landesweit größten Rentensparkonto. sagte der Plan- und individuelle Rentenkontoanbieter.

Russlands vom Krieg zerrüttete Wirtschaft stößt an ihr Tempolimit

Die massive Zinserhöhung der russischen Zentralbank, um den fallenden Rubel in dieser Woche zu stoppen, weist auf eine neue Realität für den Kreml hin: Russlands Wirtschaft hat ihr Tempolimit erreicht.

Die Regierung hat die russische Wirtschaft mit Geld überschwemmt, um ihre Truppen in der Ukraine zu versorgen und ihre Unternehmen und Bürger vor dem Krieg zu schützen. Dank der Großzügigkeit des Staates steigt die Nachfrage in der Wirtschaft und hilft ihr, sich von der durch die Sanktionen im letzten Jahr verursachten Rezession zu erholen. Das gilt nicht für das Angebot, das durch die Isolation Russlands und den weit verbreiteten Arbeitskräftemangel zunehmend eingeschränkt wird.

Camp-David-Gipfel zur Vereinigung der USA, Südkoreas und Japans

WASHINGTON – Eine neue trilaterale Allianz zwischen den USA, Südkorea und Japan wird die Zusammenarbeit zwischen den Nationen in Schlüsselbereichen, einschließlich der Abwehr ballistischer Raketen, verbessern, um den zunehmenden Bedrohungen aus Nordkorea und China entgegenzuwirken.

Die Staats- und Regierungschefs der USA, Japans und Südkoreas treffen sich am Freitag in Camp David, wo sie voraussichtlich Einzelheiten des Abkommens bekannt geben, das auch den Austausch von Geheimdienstinformationen, Lieferketten und Cybersicherheit umfasst.

Auch Ecuadors neuester Kandidat fürchtet um sein Leben

Fünf Tage vor der Präsidentschaftswahl in Ecuador trifft Christian Zurita Vorsichtsmaßnahmen, die für einen Politiker in Ecuador einst unbekannt waren.

Zurita kandidiert nun für das Amt des Präsidenten und ersetzt damit seinen engen Freund Fernando Villavicencio, der letzte Woche inmitten der zunehmenden drogenbedingten Gewalt ermordet wurde. Und jedes Mal, wenn er sein Haus in Quito verlässt, zieht er laut Zurita eine kugelsichere Weste an, bewegt sich in einer dichten Gruppe von Leibwächtern der Polizei und duckt sich in einen gepanzerten Wagen.

Schreiben Sie an [email protected]

HEUTE IN KANADA

Verdienste:

Keine geplant

Wirtschaftskalender (ET):

08:30 Juni Internationale Wertpapiertransaktionen

0830 Jun Arbeitsversicherung

Zu beobachtende Aktien:

Restaurant Brands International gibt Preis für Zweitangebot von Stammaktien bekannt; HL1 17 LP, eine Tochtergesellschaft von 3G Capital Partners, bietet 7.136.149 Aktien an; Der verkaufende Aktionär hat eine Terminverkaufsvereinbarung mit BofA Securities abgeschlossen; Restaurantmarken werden keine Aktien verkaufen und Erlöse aus dem Angebot erhalten; BofA Securities ist Book-Running Manager für das Angebot; Das Angebot endet voraussichtlich am 21. August

Erwartete Großveranstaltungen für Donnerstag

04:30/JPN: Juni Tertiärindustrie-Index

06:45/FRA: 2Q Verkauf neuer Häuser

12:30/CAN: Juni Internationale Wertpapiertransaktionen

12:30 Uhr/USA: Umfrage zum Geschäftsausblick der Philadelphia Fed im August

12:30/CAN: Juni-Arbeitsversicherung

12:30/US: 08/12 Wöchentlicher Schadensbericht der Arbeitslosenversicherung – Erstanträge

12:30/US: Wöchentliche US-Exportverkäufe

13:00/RUS: Wöchentliche internationale Reserven

14:00/US: Frühindikatoren für Juli

14:00 Uhr/USA: Vierteljährliche E-Commerce-Umsätze im 2. Quartal

14:30/US: 08/11 EIA Wöchentlicher Erdgasspeicherbericht

20:30 Uhr/USA: Federal Discount Window Borrowings

20:30 Uhr/USA: Bestände ausländischer Zentralbanken

23:30/JPN: Jul CPI (Nation), CPI ex-Food (Nation)

Alle Zeiten in GMT. Unterstützt von Kantar Media und Dow Jones.

Erwartete Ergebnisse für Donnerstag

Akebia Therapeutics Inc (AKBA) wird für das zweite Quartal voraussichtlich -0,03 US-Dollar ausweisen.

Aptinyx Inc (APTX) wird für das 2. Quartal voraussichtlich -0,54 US-Dollar ausweisen.

Aravive Inc (ARAV) wird für das zweite Quartal voraussichtlich -0,28 US-Dollar ausweisen.

Avalon GloboCare Corp (ALBT) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Cabaletta Bio Inc (CABA) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Cadiz Inc (CDZI) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Canlan Ice Sports (ICE.T) wird voraussichtlich für das zweite Quartal berichten.

Cato Corp (CATO) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

ENGlobal (ENG) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Eiger Biopharmaceuticals Inc (EIGR) wird für das 2. Quartal voraussichtlich -0,39 US-Dollar ausweisen.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Excellon Resources (EXN.T) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Hugoton Royalty Trust (HGTXU) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

IGC Pharma Inc (IGC) wird voraussichtlich für das 1. Quartal berichten.

InPlay Oil Corp (IPO.T) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Inrad Optics (INRD) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

LSI Industries (LYTS) wird für das vierte Quartal voraussichtlich 0,17 US-Dollar ausweisen.

Lordstown Motors Corp (RIDE) wird voraussichtlich für das zweite Quartal berichten.

Lumentum Holdings Inc (LITE) wird für das 4. Quartal voraussichtlich -0,41 US-Dollar ausweisen.

Madison Square Garden Sports Corp (MSGS) wird für das 4. Quartal voraussichtlich -0,14 US-Dollar ausweisen.

Magenta Therapeutics Inc (MGTA) wird für das zweite Quartal voraussichtlich -0,05 US-Dollar ausweisen.

Maui Land & Pineapple Co Inc (MLP) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) wird für das 2. Quartal voraussichtlich -0,59 US-Dollar ausweisen.

(MEHR FOLGT) Dow Jones Newswires

17. August 2023 06:22 ET (10:22 GMT)